Москва 1930-х годов становится ареной драматических событий, переплетенных с политическими реалиями времени. Главный герой, популярный драматург, внезапно оказывается в центре скандала, когда его обвиняют в антисоветской деятельности. Это обвинение имеет разрушительные последствия: его спектакль отменяют, а он сам теряет место в союзе литераторов. В это непростое время, когда все кажется потерянным, ему встречается загадочная и несчастная в браке красавица по имени Маргарита. Их встреча становится началом нового и страстного романа, который наполняет жизнь героя смыслом и надеждой.
Но в сложной паутине литературного и человеческого бытия образы начинают приобретать новые оттенки. Вдохновленный своей новой музой, драматург создает произведение, в котором переплетаются судьбы знакомых и незнакомых людей. Среди них появляется мистический персонаж Воланд, чьи черты списаны с иностранного друга. Этот образ вносит элемент неопределенности и таинственности в повседневную жизнь героев, заставляя их переосмысливать свои желания и страхи. Вечная борьба между искусством и реальностью, любовью и одиночеством раскрывает перед зрителем сложную палитру человеческих эмоций и пороков, создавая уникальную атмосферу, полную противоречий и тайн.