В результате грандиозной битвы между небом и землей произошло рождение Жемчужины Хаоса, обладающей разрушительной силой. Этот демон, обретя свободу, тут же начал сеять хаос и разрушение. Чтобы усмирить его, небесный владыка решил разделить эту мощь на два существа: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Первую он предопределил к перерождению в виде третьего сына правителя Ли Цзына, которого следовало назвать Нэчжа. В то время как судьба второй была предрешена – через три года она должна была быть уничтожена молнией. Бессмертному Тайи было поручено следить за исполнением этого замысла и защищать мир от возможного разрушительного влияния.
Однако в самый критический момент другой бессмертный, Ян Вэй, крадет Жемчужину Духа, и в результате в младенца вселяется демон. На свет появляется Нэчжа, и его первое действие – это хаос: он начинает метать файерболы, порождая страх и разрушение среди людей. Поняв серьезность ситуации, Тайи вынужден надеть на него золотой ошейник, чтобы усмирить его неуправляемую силу. Правитель Ли Цзына, в отчаянии, умоляет сохранить жизнь своему сыну, обещая, что не позволит ему покидать дворец, ведь через три года тот будет обречен на гибель из-за проклятия, наложенного на Жемчужину Демона.